Страховая фирма «Everia Life» внедрила платформу TESSA для безбумажного оформления страхования жизни, повышая удобство и скорость обслуживания.

Введение в проект модернизации системы электронного документооборота в компании «Everia Life»

Независимо от масштаба, соответствие бизнес-процессов современным требованиям является ключевым аспектом эффективного управления компанией. В рамках стратегии развития, компания «Everia Life» приступила к полномасштабному переходу на новую систему электронного документооборота. Этот проект завершился после 1,5 лет активной работы и направлен на оптимизацию деловых процессов, автоматизацию ключевых задач и повышение прозрачности взаимодействия внутри организации.

Причины необходимости обновления системы

После продолжительной эксплуатации устаревшая система успешно выполняла свои функции. Однако со временем менялись потребности бизнеса: усложнились маршруты согласования документов, повысились требования к прозрачности процессов и удобству использования, а также возникла необходимость интеграции с другими корпоративными системами. Старая платформа не могла обеспечить достаточно гибкое управление процессами, что создавало необходимость в дополнительных доработках и ручных операциях. Необходимость модернизации стала логичным этапом развития компании, позволяющим повысить качество документооборота и обеспечить дальнейшее развитие бизнес-процессов.

Выбор новой системы и цели внедрения

Руководство компании приняло решение о переходе на современную платформу TESSA, которая обладает широкими возможностями настройки и интеграции. Основные цели внедрения включали создание более гибкой системы, оснащенной современным интерфейсом, обеспечивающей прозрачность на всех этапах согласования и легко интегрируемой с текущим ИТ-ландшафтом. Внедрение предполагало не только обновление технологии, но и повышение уровня зрелости документооборота в компании, что, в конечном итоге, должно способствовать повышению эффективности бизнес-процессов и масштабируемости системы для будущих задач.

Этапы реализации и результаты

Реализация проекта проходила в тесном сотрудничестве с партнером – компанией «ИНТРАДОКС». За 18 месяцев команда специалистов создала комплексное решение, охватывающее все ключевые направления работы с документами: от входящей корреспонденции до нормативных актов, командировок и договоров. В ходе проекта была достигнута значительная оптимизация процессов, что подтверждается статистическими показателями: ускорение согласования документов на 30%, сокращение времени загрузки реестров на 80%, а также обработка свыше 300 000 документов за первый год эксплуатации системы.

Функциональный спектр новой системы

Новая система электронного документооборота включает шесть основных бизнес-блоков, каждый из которых отвечает за конкретные виды документов и процессов:

• **Входящие документы**: автоматическая загрузка реестров из удаленных филиалов и распределение задач.
• **Исходящие документы**: подготовка и отправка корреспонденции в автоматическом режиме.
• **Служебные записки**: создание маршрутов, интеграция с порталами агентской сети и системой Service Desk.
• **ОРД/ВНД**: управление внутренними нормативными документами и организация их актуализации.
• **Договоры**: формирование маршрутов согласования, предпросмотр и управление договорной документацией.
• **Командировки**: шаблоны заявок, отчетов и авансовых отчетов с автоматизированными процессами согласования.

Интеграция с системами компании

Для повышения эффективности работы новая платформа TESSA успешно связана с ключевыми внутренними системами компании:

• **Active Directory**: синхронизация нестандартной организационной структуры.
• **1С**: автоматическое подтягивание данных о контрагентах, сотрудниках и подразделениях.
• **Портал документов агентской сети**: обеспечена беспрепятственная интеграция.
• **Service Desk**: двусторонняя интеграция — заявки из TESSA создаются автоматически, а также получаются ответы и статусы исполнения.

Итоги реализации и перспективы развития

Первичный запуск новой системы запланирован на январь 2025 года, после чего ожидается существенное повышение эффективности и удобства работы с документами. Итоги внедрения включают:

• Ускорение процессов согласования на 30%.
• Повышение скорости загрузки реестров документов на 80%.
• Обработку более 300 тысяч документов за первый год работы системы.

Эти результаты демонстрируют, что модернизация позволила не только автоматизировать текущие операции, но и заложить фундамент для дальнейшего роста и оптимизации бизнес-процессов компании «Everia Life».